Private Equity

Cinven valorise Camaïeu à 1,5 Md€

mars 28, 2007
Cinven valorise Camaïeu à 1,5 Md€

Contrôlé depuis février 2006 à 64,55 % par le holding Modamax, le distributeur de vêtements coté en Bourse change de mains. Modamax détenu à 44% par Axa PE, entré en 2005, à aux côtés des familles fondatrices (44 %) du management (5 %) est repris...

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Salins du Midi évite de justesse la sortie de route

mars 28, 2007
Salins du Midi évite de justesse la sortie de route

Après un hiver historiquement doux, l’Ebitda de Salins du Midi a fondu comme neige au soleil. Sur les 41 M€ attendus, seuls 19 étaient au rendez-vous propulsant le multiple de dettes à 8,9. Autre surprise de taille pour les prêteurs, celle de ne pas...

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490 M€ de dette pour le LBO sur SGD

février 4, 2007
490 M€ de dette pour le LBO sur SGD

Royal Bank of Scotland a été retenu par Sagard, le repreneur avec Cognetas de Saint-Gobain Desjonquères (SGD), pour mettre en place une dette de 490 M€ égale à 5,4 fois l’Ebitda de la cible. En complément d’une dette senior (380 M€), le financement comprend également...

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Lafarge Roofing valorisé à 2,35 Md€

février 4, 2007
Lafarge Roofing valorisé à 2,35 Md€

Familier des fonds depuis la cession en 2001 de sa filiale de matériaux de spécialités rebaptisée Materis, Lafarge récidive avec la vente de son activité toiture dont il avait hérité, en 1997, lors de la reprise du britannique Redland. Le résultat du spin off...

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Sagard : un fonds qu’on n’oublie pas

février 4, 2007
Sagard : un fonds qu’on n’oublie pas

Il a fallu peu de temps à ”l’ours blanc du private equity” pour trouver ses marques ! En moins de 3 ans, le fonds venu du froid s’est imposé sur le middle market avec une aisance qui n’est pas sans rappeler celle avec laquelle le...

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Fraikin rejoint CVC pour 1,350 Md€

janvier 17, 2007
Fraikin rejoint CVC pour 1,350 Md€

A l’évidence, la sortie en Bourse n'est pas de tout repos ! Après s’y être pris à 2 fois pour l’IPO d’Eutelsat avec une baisse du titre de 35 %, Eurazeo a préféré jeter l’éponge pour celle de Fraikin. A la différence de Medica, Fraikin...

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LBO France rafle Consolis pour 940 M€

janvier 17, 2007
LBO France rafle Consolis pour 940 M€

Il y a des propositions qui ne se refusent pas! En particulier celles de LBO France. En remettant à Industri Kapital une offre ferme avant l’heure valorisant le fabricant de béton préfabriqué issu du rapprochement entre le finlandais Consolis et le français Bonna Sabla...

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Axa Private Equity : le monde ne suffit pas !

octobre 18, 2006
Axa Private Equity : le monde ne suffit pas !

Chez Axa, on assure! En particulier dans le private equity,une activité que l’assureur a découvert en 1996 avant de la développer via Axa Private Equity,l’une des entités rattachées à Axa Investment Managers. Au point,dix ans plus tard de gérer plus de 10 Md€ d’actifs...

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TDF valorisé à 4,85 Md€

octobre 18, 2006
TDF valorisé à 4,85 Md€

Considéré comme un dossier sensible à l’image d'Editis ou de Saur,TDF dont la cession était programmée depuis le printemps dernier est finalement passée sous la bannière étoilée.Pour préserver les intérêts tricolores, le repreneur, Texas Pacific Group a pris soin de s’associer à Axa Private Equity....

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Axa PE reprend Gerflor pour 320 M€

août 17, 2006
Axa PE reprend Gerflor pour 320 M€

Habitué aux rebonds, le spécialiste du sol sportif indoor, qui entame son troisième LBO, même s’il a connu des moments difficiles s'en sort toujours indemne. Cette qualité n’a pas échappé aux prétendants à la reprise du n° 3 mondial pour la fabrication des sols...

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