Après avoir été courtisé par le Groupe Arnault, Marcus Billam (52 ans) retourne aux sources. Ce choix n'est pas sans déplaire à Jean-Michel Darrois affecté par son départ en 2000 après 11 ans passés à ses côtés. Devenu associé chez Clifford Chance (10 ans), Dominique... Lire la suite
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Greenbriar valorise WFCI à 7,6 fois son Ebitda
Mieux vaut éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain surtout dans le fret aérien. En homme averti, Pierre Brunet qui n'en n'est pas à son 1er coup d'essai, ne s'aventure jamais sur un deal sans se munir d'un parachute. Fin 1999, à l'époque aux... Lire la suite
Crown Cork : un ABCP US Gaap compliance
Après avoir hérité en 2010 du programme lancé en 2005 par le leader mondial de l'emballage alimentaire, CA CIB a profité du renouvellement de l'ABCP (120 M€) des filiales françaises et anglaises pour déconsolider le programme aux normes US Gaap. Afin de répondre aux exigences... Lire la suite
Dow : un ABCP paneuropéen de 450 M€
Indissociable de l'agent orange dont il fut le fournisseur officiel de l'US Air Force, Dow Chemical a pris le parti, en devenant Dow, d'innover avec passion pour ce qui est essentiel au progrès humain. Fidèle à son slogan, l'industriel s'est converti avec conviction à... Lire la suite
Succès du nouveau refinancement d’APRR
Privatisé en 2006, le 4ème réseau d'autoroutes européen (2300 km exploités) détenu par Eiffarie, filiale (à parité) d'Eiffage et Macquarie Atlas Roads, a bouclé avec panache son 2ème refinancement. Mis en place pour ”leverager” l’acquisition d'APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône), le précédent datait de février 2012 et se composait... Lire la suite
Leonardo & Co France : un deal smid cap
février 20, 2015
Alors que Duff & Phelps cherche à quitter Paris au plus vite, Leonardo & Co France dont l'activité dépasse le simple cadre de l'évaluation, s'apprête à rejoindre le giron de Natixis. Ce deal small cap (17 M€) se situe en-dessous du cœur de cible midcap (50-500 M€)... Lire la suite
Natixis Loan Funding alternative au guichet de la BCE
Après avoir utilisé Crédit Suisse comme sherpa pour Annapurna, Natixis vient d'activer sa nouvelle société de titrisation (ST) ad hoc de droit français. Sistership de Magenta (Managed and Enhanced Tap) créé en 2010 pour remplacer Elixir immatriculé à Jersey et Direct Funding à la fois véhicule... Lire la suite
Coup d’ABS sur l’ABCP d’Orange
février 18, 2015
Petit-fils de berger des Cévennes, Stéphane Richard n'est pas homme à s'en laisser conter. Après Nicolas Sarkozy sur l'arbitrage Crédit Lyonnais-Bernard Tapie, Barack Obama, directement visé par cette phrase assassine ”l'Europe n'est pas le paillasson numérique de l'Amérique”, vient de s'en rendre compte. Aussi rien d'étonnant... Lire la suite
ABCP : CA CIB fait une fleur à Stora Enso
Pour le géant du papier finlandais, CA CIB a sorti le grand jeu. En effet, CAIRS, sa captive d'assurance logée entre le FCT Héphaïstos et LMA, a été mise à contribution pour un programme de seulement 75 M€. En souscrivant les parts equity émises par Héphaïstos,... Lire la suite
Infravia met Neste Oil sous tension
Le courant passe entre Infravia et la Finlande, pays où la réputation du fonds tricolore lui ouvre les portes du réseau d’électricité régulé. Un an après l'acquisition de Röyttä Industrial Grid (RIG), le distributeur du sidérurgiste Outokumpu, le pétrolier Neste lui a cédé Kilpilahden Sähkönsiirto Oy... Lire la suite